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京東確實到了比較危險的時候

admin 2023-12-12 09:54 1206人圍觀 觀點

京東確實到了比較危險的時候

本文來源 / 斑馬消費  作者 / 任建新


劉強東的一篇“小作文”，直接帶崩了京東集團的股價。

12月11日，京東集團股價一度跌近8%，最終報收98.25港元/股，仍大跌6.25%，在十大互聯(lián)網(wǎng)公司中表現(xiàn)墊底。

當日，公司港股市值蒸發(fā)超過200億港元，最新市值僅剩3090.95億港元，較今年年初的高點上跌去了60%；如果以更長的時間維度來考量，較京東集團2020年港股上市以來的股價最高點，跌幅更是超過了75%。

京東集團昨日的大跌，可能主要還是因為耿直東哥，將炮口對準了京東。

近日，有京東集團員工在公司內網(wǎng)發(fā)帖稱，京東現(xiàn)在的促銷機制過于復雜、大促能動性較差，低價戰(zhàn)略落實不夠全面，還有平臺生態(tài)不夠完整、部門聯(lián)動性較差等問題。

劉強東親自回應表示：句句點到了公司的痛點，都是現(xiàn)實存在的問題，必須改變，“否則我們沒有出路”。

這個冬天持續(xù)的時間，略微有點長。大佬們漸漸開始認識到，一味粉飾太平，并不能解決問題；知恥而后勇，才有可能讓公司走出谷底。

于是，先有馬云在阿里巴巴內網(wǎng)祝賀拼多多，鼓勵阿里人多提建設性的意見和建議，表示“所有偉大的公司都誕生在冬天里”。后有劉強東表示絕不躺平，搭配的金句是：任何一個人、任何一家公司都要經(jīng)歷若干個頂峰和谷底才能成就偉大。

京東確實到了比較危險的時候


業(yè)務層面的不到位，只是京東員工的體感而已。站在互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展周期來看，京東集團（09618.HK）確實已經(jīng)到了比較危險的時候了。

2023年Q3，京東集團收入2476.98億元，同比增長1.7%，凈利潤79.36億元，同比增長33.1%。

其中，公司商品收入1953億元，同比下滑0.9%；服務收入524億元，同比提升12.7%，撐起了京東微弱的增長。

京東集團首席執(zhí)行官許冉在最新財報中表示，公司利潤水平達到歷史新高。但是，她不愿觸及的是，京東集團的收入增長幾近停滯，幾乎創(chuàng)歷史新低。
自京東集團從2022年Q4起不再披露用戶數(shù)據(jù)之后，增長問題，便成為高懸頭頂?shù)倪_摩克里斯之劍。如今，算是正式敲響了警鐘。

相較于阿里巴巴（09988.HK）和拼多多，京東增長問題最根本的原因在于，錯過了布局海外市場的最佳窗口期。

國內電商市場逐步切換至存量時代。另外，還有抖音、快手和美團（03690.HK）這種新一代的電商平臺，借助流量優(yōu)勢和本地生活服務體系，對傳統(tǒng)電商平臺們開啟降維打擊。于是，想要增長，便只能出海。

阿里巴巴海外業(yè)務布局較早，盡管早期并未給予太大的重視。等到拼多多憑借Temu獲得第二曲線，淘寶和天貓也進入增長瓶頸，便轉而組建阿里國際數(shù)字商業(yè)，將其看作是激活阿里巴巴下一個時代的關鍵變量。從目前的業(yè)績表現(xiàn)來看，轉身并不算遲。

三大電商平臺中，京東的出海布局并不突出，只剩下京東物流還在緊跟這一輪快遞出海大潮。公司現(xiàn)在又能去哪里尋找增量呢？

在電商出海的關鍵窗口期，京東集團在忙什么？恐怕只有劉強東最清楚了。

京東確實到了比較危險的時候


安居國內，如何應對存量電商市場之卷？京東拿出的武器是，低價策略+深化服務。

今年雙11之前，京東就“全網(wǎng)最低價”，開撕李佳琦。這也算是順應了劉強東在內網(wǎng)公開信中所說的，不要處處防守，要主動出擊。

服務板塊，京東從8月份起適當降低了門檻，Plus會員全年無限免郵，普通用戶免郵門檻從99元降至59元，其實也是“降價”的一種方式。

可是，當拼多多“砍來砍去”培育起了超級低價的用戶認知，當阿里巴巴“重淘寶輕天貓”，當抖音和快手（01024.HK）擁有了絕佳的電商流量，京東拿什么跟大家拼低價？

更多的希望，可能還是要放到深化服務上。京東集團借助達達，推進其即時零售戰(zhàn)略，3-5公里內“線上下單、門店發(fā)貨、小時內送達”，較傳統(tǒng)電商業(yè)務更具競爭力。不過，這一戰(zhàn)略與美團撞車，阿里與菜鳥也在聯(lián)手加入，如果將來抖音也來摻一腳，京東還有多大的空間？

當下，京東與美團可謂“難兄難弟”：被老大哥騰訊控股（00700.HK）清空股權后被迫徹底獨立，作為業(yè)務平臺未能及時出海拓展第二曲線，增長壓力類似，就連股價下跌的節(jié)奏和幅度也差不多。

其實，面對這樣的現(xiàn)實壓力，京東集團本來可以走另外一條路，徐雷選擇的“消費升級”——借助京東體系在電商市場遙遙領先的服務能力，與拼多多與阿里淘天集團開展差異化競爭。所以，時任CEO徐雷在京東集團財報中強調的是“有質量的增長”。

不過，徐雷的實驗只持續(xù)了1年多便宣告失敗。今年5月，曾在普華永道任職多年的京東集團首席財務官許冉，接替其出任京東集團首席執(zhí)行官兼執(zhí)行董事。

財務大師許冉的首要目標，是讓京東這頭成年奶牛擠出更多的奶，而不是像徐雷那樣，培養(yǎng)出更強壯的新一代奶牛。

此時大家才發(fā)現(xiàn)，互聯(lián)網(wǎng)大佬們紛紛表示隱退，有的是真正的退出。另外一部分，只是給自己強有力的公司意志，尋找?guī)讉�執(zhí)行者罷了。

當然，京東還沒有到最難的時候。一旦公司開啟負增長，且新的業(yè)務增長點還未找到，那么，就真的只能寄希望于劉強東的大破大立了。

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